Pensionskasse

Vorsorge, Immobilien und Hypotheken – eine breite Palette an Fachkompetenzen unter einem Dach. Deswegen braucht eine der grössten Pensionskassen der Schweiz mit über 120\’000 Versicherten eine übergreifende CRM-Lösung, um all die Kundendaten in einem System abzubilden und zu bewirtschaften. Mit der Lösung Microsoft Dynamics 365 Sales und den Schnittstellen von CYBERSYSTEMS werden alle Anforderungen erfüllt.

Herausforderung 1:

Daten in verschiedenen Fachapplikationen

• Jeder Geschäftsbereich – also die Vorsorge, Immobilienbewirtschaftung und das Hypothekargeschäft – arbeitete mit einer eigenen Fachapplikation, welche keine State-Of-The-Art Schnittstellen bietet

• CRM sollte die drei Geschäftsbereiche vereinen und eine von Dubletten bereinigte Sicht auf Kunden über alle drei Fachgebiete hinweg gewährleisten

• CRM sollte nicht nur zur Abbildung der 360-Grad Sicht auf Basis der Daten aus den Fachapplikationen dienen, sondern auch als eigene Fachapplikation verwendet werden

Lösung 1:

Schnittstellen zu allen Fachapplikationen (PK/S, REM, WinCredit)

• Cybersystems hat Schnittstellen zur Pensionskassen-Software PK/S, zur Software für Immobilienbewirtschaftung REM und zur Kredit-/Hypothekarmanagement-Software WinCredit erstellt

• Auch für das Kunden-Portal wurde eine Schnittstelle ins CRM entwickelt

• Die CRMBricks.com Integration Platform ermöglicht sichere und stabile Schnittstellen. Mehr zur Integration Platform

Herausforderung 2:

Gesamtsicht auf Kunde aus drei verschiedenen, «autonomen» Geschäftsbereichen

Die drei verschiedenen Geschäftsbereiche Vorsorge, Immobilienbewirtschaftung und das Hypothekarmanagement pflegten jeweils ihre eigene Kundendatenbank.

• Es fehlte die 360-Grad-Sicht auf den Kunden

• Es handelt sich dabei um B2B und B2C Kunden

Beispiel: Ein Kunde kann Mieter sein, zeitgleich in die Pensionskasse einbezahlen (über den Arbeitgeber – oder er kann selbst Arbeitgeber sein) und sich zudem für den Kauf eines Hauses, also das Hypothekargeschäft, interessieren. Während die Daten dieses Kunden nun zu jeder dieser Kompetenzen in einer eigenen Fachapplikation verwaltet werden, konnte so die umfassende Kundensicht nicht gewährleistet werden. Der Mitarbeitende der Pensionskasse mit dem Tool PK/S hatte keine Einsicht in die Daten seines Kollegen in der Immobilienbewirtschaftung.

Lösung 2:

Kundendaten im CRM vereinen

CYBERSYSTEMS vereint in Dynamics 365 Sales die drei Geschäftsbereiche und ermöglicht – unter Berücksichtigung des Datenschutzes – eine Gesamtsicht auf die Kundendaten.

• Abbildung des gesamten Customer Lifecycles möglich

• Grundlage für Trigger-Based Marketingaktivitäten

• Optimale Kundenbetreuung ist gewährleistet

• Nutzung von Up- und Cross-Selling Potenzialen