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  • CRM-Erfahrung: Mit der Implementierung des CRM-Systems wurde Neuland betreten, um die Kundenbetreuung und -akquisition zu verbessern.
  • Prozessanpassung: Dokumentation der Kundenkommunikation, steigende Kundenanzahl, Verschärfung der Finanzmarktregulierungen erforderten eine Modernisierung und Professionalisierung.
  • Evaluierung: Nach gründlicher Vorbereitung und Evaluierung fiel die Wahl auf Microsoft Dynamics CRM und Cybersystems als Provider. Sie überzeugten mit Blick auf das Pflichtenheft am meisten.
  • Voraussetzung: Das System wurde konsequent auf die eigenen individuellen Bedürfnisse angepasst.