Auf Vertrauen basierende starke Beziehungsqualität.

Besonders Unternehmen mit intensivem persönlichem Kontakt und einer auf starkem Vertrauen basierenden Geschäftsbeziehung sind auf genaue und zuverlässig gepflegte Kundendaten angewiesen. Bei Finanzinstituten sind höchst unterschiedliche Kundentypologien, wie Privatkunden, Investoren oder institutionelle Anleger mit einem hohen Vertrauens-Anspruch und einer starken Beziehungsqualität anzutreffen.

Als unabhängige Schweizer Privatbank ist es das Bestreben der Bank Frey, für ihre Kunden Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten und zu vermehren. Dazu bietet sie eine Vielzahl individueller Lösungen im gesamten Bereich des Finanz- und Kapitalmarktes an. Investoren und institutionelle Anleger werden mit hochwertigen und erklassigen Finanzprodukten und –dienstleistungen bedient. In der Firmenphilosophie ist kundenorientiertes Denken verankert. Persönliche Kundenbeziehungen sind geprägt von pragmatischem und lösungsorientiertem Engagement der Mitarbeiter verbunden mit einem vertrauensvollen Umgang und einem starken persönlichen Einsatz. Die schlanke Organisation, die hohen Ansprüche bezüglich Effektivität und die spezifische Sorgfalts- und Sicherheitsvorgaben im Finanzsektor stellen höchste Anforderungen an das Kundenbeziehungsmanagement. Neben der Kundenbetreuung wird auch die Akquisition neuer Bankkunden ausgeübt.

Diese Vorgaben sowie die engen und vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen erfordern genaue und präzise nachgeführte Kundeninformationen sowie eine extrem flexible Informatiklösung. Alle Mitarbeiter der unterschiedlichen Kundenkontaktpunkte des Finanzinstitutes erfassen und aktualisieren die ihnen zugänglichen Informationen laufend. Die zentral zusammengefassten und allen Nutzern zur Verfügung stehenden Daten erlauben gezielte und effektive Kundendialoge. Die hohe Transparenz und Datenqualität ermöglicht eine professionelle Betreuung. Die lückenlose Kundenhistory ist besonders für Mitarbeiter nützlich, die nicht regelmässig mit dem Prospect in Verbindung stehen und auf ein umfassendes Bild angewiesen sind, um kompetent und ohne Wissenslücken Beratungen vornehmen und Geschäfte abschliessen zu können. Vielfältige Selektionen ermöglichen personalisierte Einzel- oder Serienbriefe sowie den Versand von Newslettern in der gewünschten Sprache und den zielgruppengerechten Informationen. Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Kontakttermine und Verkaufschancen zeitgenau wahrgenommen und Pendenzen erledigt oder delegiert werden können. Damit sorgen sie für einen hohen Kundenservice und eine vertrauensvolle Kundenbeziehung. Aufgrund der Auswertungen und Berichte entstehen wichtige Grundlagen für Steuerungs- und Managemententscheide in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Asset-Management oder spezifische Kundenbedürfnisse können identifiziert werden. Begründet durch die Regulierungs-Bestimmungen im Finanzsektor sind Vorkehrungen bezüglich der Sorgfaltspflicht und der Nachweisbarkeit zu erfüllen. Eine lückenlose Historisierung und Nachvollziehbarkeit muss gewährleistet sein. Das Securitymanagement zeichnet sich durch grosse Flexibilität aus. Die Feinabstimmung erfolgt auf den Ebenen Geschäftseinheit, Rollen, Prozesse und Benutzer. Die Branchenlösung von Cybersystems für Privatbanken und Vermögensverwalter basiert auf Microsoft Dynamics CRM und wurde auf die Bedürfnisse des Finanzinstitutes angepasst. Dank der bekannten Benutzerumgebung ist sie einfach erlern- und bedienbar und geniesst bei den Benutzern eine sehr hohe Akzeptanz.

Lösung
Cybersystems führte Microsoft Dynamics CRM im Vertrieb und Marketing, im Asset Management und im Backoffice der Bank Frey ein. Alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt haben via das CRM-System direkten Zugriff auf die Daten der Prospects, Kontakte und Aktivitäten. Der Zugriff der Benutzer auf die Systeme erfolgt im Büro direkt sowie – sofern autorisiert - von unterwegs via VPN.

Microsoft Dynamics CRM
Im Zentrum der Lösung agiert Microsoft Dynamics CRM als CRM-System. Die Unternehmenssoftware Microsoft Dynamics CRM ist eine vollständige Kundenmanagement-Lösung der neuen Generation, mit der sich Unternehmen in der dynamischen Geschäftswelt von heute Wettbewerbsvorteile verschaffen und diese kontinuierlich ausbauen können. Die Systembasis für Microsoft Dynamics CRM bilden Windows Server, SQL Server und Exchange Server. Microsoft Dynamics CRM ist komplett in Microsoft Office integriert, via Browser und Microsoft Outlook zugänglich und offlinefähig.

Die Bank Frey macht kein Geheimnis
aus ihrem Erfolgsrezept.